Avec son embonpoint, son air débonnaire et ses cheveux gras, Walter n'a rien du professionnel élégant et discret. Alors qu'il doit se faire oublier après une mission qui a tourné au désastre, il se voit proposer un job de rêve : le mafieux Berger l'embauche pour veiller en son absence sur...
Katia n'a jamais avoué à Nicolas, son amour de jeunesse parti vivre en Australie, qu'elle avait eu un fils de lui, Lasse, aujourd'hui âgé de dix ans. Mais alors qu'elle fête son anniversaire dans le bar où elle travaille, Nicolas débarque. Les anciens amants reprennent leur liaison et Katia...