Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée....
Un père et ses deux fils. Le premier quitte la maison familiale et émigre vers le sud, ou l’économie est prospère. Le second, débile léger, reste sous la protection du père, qui devient gérant de bains publics pour subsister.
