Une bande de clandestins venue tout droit de Chine se fait kidnapper par des malfrats qui exigent une rançon pour leur liberté. En attendant une hypothétique remise d'argent, les gangsters abusent des femmes et battent les hommes...
Les Han et les Ching se font la guerre. Le chef de la secte Hung Hua, anti-Ching de son état, va tenter de convaincre l'Empereur Ching qu'il est en fait son frère, en espérant le rallier à la cause Han.