À la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne,...
Après avoir commis un hold-up, des gangsters tentent d'échapper à la police en prenant une famille en otage. Les bandits sont alors abattus les uns après les autres.