Alors qu'il s'est provisoirement mis en congé de l'Intelligence Service, George Smiley est appelé à la rescousse par une amie, Ailsa Brimley. Celle-ci vient elle-même de recevoir un S.O.S. Stella Rode, dont le mari enseigne dans un très chic collège anglais, affirme que son digne époux...
Jutland, royaume du Danemark. Le prince Amled, fils du roi Harvendel, assiste au meurtre de ce dernier et de son frère par son oncle Fenge, qui s'empare du trône. Le jeune homme feint de sombrer dans la folie et entame une vengeance froidement calculée par un séjour chez un vieil ami...
