Tim est un enfant fasciné par les légendes. Élevé par sa mère, il croit reconnaître son père dans un documentaire sur le monstre du Loch Ness et réussit à partir pour l'Écosse. Commence alors l'aventure dont il rêvait : les rencontres avec son père, un druide de 600 ans, le célèbre...
A Vienne en 1931, Ya Yunlong, étudie pour devenir un officier de police. Il rencontre Fanny Ebner avec qui il tombe amoureux. Elle le suit dans son pays natal. Elle doit se battre pendant ces temps difficiles.
