Coplan part pour Istanbul rejoindre Mara, une ancienne connaissance qui vient de faire appel a lui. Le soir de leur rencontre, la jeune femme est assassinee. La soeur de Mara, Eva, met alors l'agent sur la piste d'un savant fou decide a detruire la planete pour la sauver du mal.
Daniel Boone conduit les colons dans le Kentucky, mais doit combattre les Indiens Shawnee qui ont été persuadés par un renégat français que Boone et les colons sont là pour les tuer et voler leurs terres.
A l'aube de sa vie, la peintre mexicaine Frida Kahlo se rappelle des événements marquants : ses premières toiles, son amitié avec Trotsky, sa relation avec le peintre Diego Rivera, ses amours, ses engagements politiques...
