En Angleterre, l'année 1660 voit la fin de l'austère dictature de Cromwell et le retour au pouvoir de la famille royale en la personne de Charles II, souverain spirituel, éclaire et libertin. C'est dans ce contexte que nous allons suivre les aventures de Robert Merivel, jeune médecin obscur,...
Sur les ordres de Mackintosh, le chef du contre-espionnage, Rearden vole un lot de diamants. Dénoncé, il est arrêté et condamné à 20 ans de réclusion. Mais un groupe occulte, les Scarperers, organise son évasion, et celle de Slade, un agent de l'Est. Les deux fuyards sont placés sous bonne...
L'aventurier prix Nobel Jerry Cornelius (Finch) s'oppose à son frère Frank (O'Connor), qui a enlevé sa sœur Catherine (Douglas). Tous deux meurent tandis que Jerry se retrouve mêlé aux plans de Miss Brunner (Runacre) visant à créer l'homme parfait en fusionnant leurs deux corps...
Dans l'Angleterre du XVIIIème siècle, Joseph Andrews, abandonné par ses parents, est recueilli par Lady Booby. Plus le temps passe et plus la jeune femme est séduite par le charme et la jeunesse du garçon.