Une histoire violente de loyauté et de vengeance parmi les nombreux « yakuzas » ou groupes de jeu au Japon. En 1936, Oshima Shozaburo, 60 ans, s'inquiète de l'avenir de son fils unique, Ryuji, qui refuse de suivre ses traces et décide de devenir médecin.
A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier.
Le nouveau chef (Ryuji) du puissant clan yakuza Oshima-Murata fait face au danger d'un rival maléfique qui cherche le sang et la vengeance dans ce conte historique classique de samouraï.
Yojiro ordonne à un samouraï de tuer un débiteur. Le samouraï décide de ne pas se fier au jugement de son maître, ce qui fait de lui un paria et il doit fuir...