Yojiro ordonne à un samouraï de tuer un débiteur. Le samouraï décide de ne pas se fier au jugement de son maître, ce qui fait de lui un paria et il doit fuir...
A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier.