A leur sortie d'un établissement psychiatrique, deux adolescents demandent à leur soeur Ellen de les héberger. Celle-ci habite avec une veuve, Gladys, qui accepte d'accueillir les jeunes gens. Elle ignore qu'ils sont soupçonnés d'avoir tué leurs parents...
Orville Spooner et Barney Milsap habitent à Climax, dans le Nevada. L’un donne des leçons de piano, l’autre est garagiste. Tous deux composent des chansons. Un jour Dino, un chanteur de charme, s’arrête à Climax. Barney sabote sa voiture de façon à lui faire passer la nuit chez Orville,...
Au cours de son périple, le moine shaolin Kwai Chang Caine croise la route d'un vieillard qui s'avère être le père de celui qu'il a tué en Chine. Bien décidé à se venger, le vieil homme va alors se servir du fils de Caine, dont son ennemi ne soupçonne même pas l'existence, pour parvenir...
