Dans l'Oklahoma des années 1930, de terribles tempêtes de poussière sévissent. Une femme, interprétée par Sarah Paulson, est convaincue qu'une présence sinistre menace sa famille.
En 1859, une esclave récemment affranchie croit que sa mystérieuse fille née blanche est possédée parce que tout ce qu'elle touche meurt et va convaincre un médecin veuf de les emmener en voyage à la recherche d'un guérisseur lointain.