Bizerte, une ville de province en Tunisie. Momo, un homme d’âge mur et alcoolique, vient de perdre sa mère et n’arrive pas à en faire le deuil. Douja, une jeune fille qui rêve de chanter, fuit ses parents qui s’y opposent, et va tenter sa chance à Tunis. Momo perd sa voix et erre sur...
