L'agent Angel Waters est appelé à enquêter sur un homme qui marche dans les plaines arides du désert du sud du Texas. Alors qu'il a fait voeu de silence, le migrant refuse de se taire.
Se déroulant pendant la guerre froide, la série suit Elizabeth (Keri Russell) et Philip Jennings (Matthew Rhys), deux officiers du renseignement soviétique du KGB se faisant passer pour un couple marié américain vivant à Falls Church, une banlieue de Washington, D.C. en Virginie.
