Ma Yung-chen, un jeune provincial originaire de Shantung, débarque sans un sou en poche à Shanghai avec la ferme intention d'y trouver fortune et gloire. Dans cette ville où les gangs font la loi, Ma ne peut compter que sur deux choses: son fidèle ami Hsiao Chiang-pei et son incroyable...
L'ingénieur en bâtiment Xu Nuo (Ti Lung) s'apprête à épouser sa compagne (Lily Li) et refuse les avances de Wang Chu Ying (Tanny Tien-Ni), veuve d'un homme prospère. L'éconduite décide alors d'en appeler aux services d'un sorcier (Ku Feng) spécialiste de la magie noire.
Par des tours de prestidigitation, un expert en kung-fu persuade les crédules qu'il est possédé par les dieux. Il en profite pour voler avant de retrouver, grâce a la femme qui l'aime, le bon chemin
Cinq filles occidentales sont kidnappées par des pirates chinois et vendues à un bordel. Alors qu'elles sont formées pour devenir des travailleuses du sexe, un couple de citoyens prépare leur évasion en leur apprenant le kung-fu.
1804, Le comte Dracula reçoit la visite de Kah, un tyran chinois, venu lui demander de l'aider. Dracula prend plutôt la place de Kah et part en Chine pour y faire régner la terreur. Il est aidé dans sa tâche par des vampires chinois. Un siècle plus tard, un descendant d'Abraham Van Helsing...