Le talentueux mais pauvre compositeur Petry se voit dérober son oeuvre par le peu scrupuleux Lord Ambrose d'Arcy. Voulant récupérer sa musique dans une imprimerie, il déclenche involontairement un incendie dont il réchappe mais qui le défigure à vie. Décidé à se venger, il revient hanter...
Récemment sorti de prison, l'excentrique peintre Gulley Jimson a besoin d'argent pour vivre et exercer son art. Il squatte le splendide appartement d'un couple riche en vacances à la Jamaïque et commence à peindre sur un des murs du logement une peinture murale géante intitulée "La Levée de...