En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre sans merci contre Shu, le royaume du Sud-Ouest...
De juillet 1945, lors de la fin du conflit sino-japonais, jusqu'au début 1949, trois couples tentent de survivre alors que s'achève la guerre civile chinoise et que les armées nationalistes ne peuvent résister à la poussée communiste, et commencent à se replier sur Taiwan.
