Nicholas Brande s'installe en Espagne avec son père, le diplomate anglais Harrington Brande. Le jeune garçon, solitaire et morne depuis la séparation de ses parents, fait la rencontre de leur nouveau jardinier, José, et se lie rapidement d'amitié avec lui. Cette relation est très mal vécue...
En Bavière, vers 1830. Victime des superstitions et se croyant frappé de malédiction après la mort horrible de sa femme, le comte Zorn a interdit à ses enfants de quitter le château. Il fait appel à un spécialiste en sciences occultes, ce qui ne manque d'effrayer les villageois. Poussés...
En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est accusé de haute trahison. Cet officier aurait livré à l'Allemagne des documents stratégiques de la plus haute importance. Reconnu coupable à l'issue d'un procès expéditif, le capitaine est dégradé publiquement puis exilé sur l'île du Diable....
