Dans l'Angleterre du XVIIIème siècle, Joseph Andrews, abandonné par ses parents, est recueilli par Lady Booby. Plus le temps passe et plus la jeune femme est séduite par le charme et la jeunesse du garçon.
Par une après-midi d'été, Alors qu'elle travaille à ses leçons, la jeune Alice se laisse entrainer par le sommeil et tombe dans une profonde rêverie. Poursuivant un lapin très en retard elle Elle tombe dans un terrier, boit une potion magique et mange un gâteau enchanté qui la font grandir...
En Bavière, vers 1830. Victime des superstitions et se croyant frappé de malédiction après la mort horrible de sa femme, le comte Zorn a interdit à ses enfants de quitter le château. Il fait appel à un spécialiste en sciences occultes, ce qui ne manque d'effrayer les villageois. Poussés...
En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est accusé de haute trahison. Cet officier aurait livré à l'Allemagne des documents stratégiques de la plus haute importance. Reconnu coupable à l'issue d'un procès expéditif, le capitaine est dégradé publiquement puis exilé sur l'île du Diable....
