Les auteurs de "Smoke" se sont tellement plu sur le tournage de ce film qu'ils ont aussitôt enchaine avec celui-ci, mis en boite en trois jours et ou chaque participant devait improviser durant dix minutes. C'est donc la chronique d'un quartier de New York par ses habitues.
A San Francisco, une veuve immigrée accueille la nouvelle année avec une certaine tristesse : elle a maintenant soixante-deux ans, elle veut faire un voyage en Chine pour rendre un dernier hommage à ses ancêtres, une voyante lui a dit que c'était l'année où elle mourrait et une de ses...
Sasha est originaire de Pékin. Elle suit sa première année d’université aux Etats-Unis, à Omaha dans le Nebraska. Suite à des vacances passées en Chine, elle se découvre enceinte de 4 mois et décide de partir à San Francisco pour interrompre sa grossesse. Sans nouvelles du père de son...