Le jeune David Kinemon est un garçon bon enfant et facile à vivre dans un village de montagne. Les circonstances l'obligent à prendre la place de son frère en tant que facteur de la communauté, ce qui le met en contact mortel avec les frères Hatburn.
Easy-Money Charley, le meilleur faux mendiant infirme de New York, perd son chien adoré et adopte la fille d'une prostituée mourante pour combler le vide. Mais ses complices et escrocs se moquent de sa sentimentalité, et il renie l'enfant pour l'élever en secret dans la sécurité d'une...
