Alors qu'il s'est provisoirement mis en congé de l'Intelligence Service, George Smiley est appelé à la rescousse par une amie, Ailsa Brimley. Celle-ci vient elle-même de recevoir un S.O.S. Stella Rode, dont le mari enseigne dans un très chic collège anglais, affirme que son digne époux...
L'écrivain Henry Miller est à Paris, sans travail et désargenté. Sa femme Mona vient le rejoindre mais, ne pouvant supporter sa vie misérable, le quitte tout aussitôt. Miller en est très affecté et erre dans les rues de Paris. Il reprend goût à la vie grâce à ses amis Boris et Sylvester...
À son arrivée à l'aéroport d'Orly, la fille du richissime M. Dupont est enlevée. La jeune fille est séquestrée dans une maison isolée, sur une plage de la Côte d'Opale.
Sammy et Rosie vivent dans un quartier populaire de Londres où ils reçoivent la visite du père de Sammy, Rafi, un ancien militaire indien de retour du Pakistan. Celui-ci retrouve Alice, son amour de jeunesse, mais elle le repousse. L'entourage de Rafi découvre son passé de tortionnaire...
