En Afrique, l'équipe du professeur Forrester pense avoir découvert la Pierre Philosophale. Quelques temps plus tard, des meurtres se succèdent. Envoyé par Scotland Yard, un enquêteur débarque alors sur les lieux, en même temps qu'une mystérieuse femme qui va finalement s'allier à lui....
1934. La ville de Hambourg attend avec impatience la venue du Fürher, qui vient tout juste de s'emparer des rênes du pouvoir. Mais celui-ci refuse de se déplacer, tant que trois prisonniers communistes condamnés à mort ne seront pas passés de vie à trépas. Le bourreau malade ne peut pas...
