Dans l'antique Israël, un jeune garçon hébreu va à la demande de son père vendre le petit âne au marché. C'est un homme nommé Joseph qui achète l'animal et qui s'en sert pour emmener sa femme enceinte Marie à Bethléem.
Noël se prépare agréablement pour tous les chiens du "Flea Bite Café". Les paquets cadeaux sont somptueux, les décorations scintillent de mille feux. Mais les festivités et les bonnes actions n'ont aucun effet sur Carface, un brutal bouledogue. C'est alors que Charlie et Itchy interviennent...
Revisitez le pays enchanteur d'Oz alors que Dorothy et Toto reviennent pour trouver l'épouvantail en tant que dirigeant de la ville d'émeraude. Malheureusement pour le nouveau maire, la méchante Mombi conspire pour s'emparer de la ville. Avec l'aide du Tin Woodsman, du Cowardly Lion et d'autres...
Banjo, un petit chat espiègle, ne rate pas une occasion pour se mettre dans des situations les plus incongrues les unes que les autres. Cet enthousiasme qui le caractérise semble lui jouer des tours, au point de se faire sévèrement gronder par son papa. Cette fois-ci c'en est trop et papa Chat...
