Everett Clark films

Dans un orphelinat, les enfants sont tristes car ils ont reçu en cadeau des jouets cassés. Le professeur Grampy voit les enfants en passant dans son traîneau et a une idée pour leur offrir un joyeux Noël.

Popeye et Brutus prennent Olive pour fêter le réveillon avec eux. Popeye amène sa grand-mère par sympathie.