Alaa est un médecin de 30 ans. Un jour, dans sa clinique, il reçoit la visite de Mahdy, un vieil ami qui a besoin d'aide face à un étrange phénomène qui l'afflige : la menthe pousse de son corps. Alaa et Mahdy sont sans abri. L'odeur de la menthe attire le danger, qui les poursuit à travers...
Ali Al Gazzar, sculpteur soufi, accueille un visiteur à midi. Celui-ci incite Ali à se remettre à créer, lui insufflant l’imagination spirituelle des paysans soufis, des objets périphériques et des animaux de la campagne au cœur de la Cité des morts du Caire.
