Un ancien policier nommé Song Yoo-gun se fait incarcérer dans une prison en tant que détenu pour rencontrer un prisonnier connu sous le nom du "Roi" afin qu'il lui révèle la vérité sur la mort de son jeune frère...
Jin-seok s'installe dans une nouvelle maison avec son frère aîné Yoo-seok, sa mère et son père. Jin-seok souffre d'hypersensibilité mais s'il prend des médicaments, il est capable de vivre normalement. Un soir pluvieux, Jin-seok voit son frère aîné jeté dans une camionnette par un groupe...
Depuis ses dix-huit ans, Woo-jin se réveille chaque matin avec un visage et un corps différents ! Homme, femme, vieillard, gosse, noir, blanc, chauve, cul-de-jatte, éclopé, tout y passe… Seules deux personnes dans la confidence : sa mère et son meilleur ami, devenu son associé dans la...