Le grand-père du jeune Simon est très malade. Pour essayer de le sauver, Simon avale une potion magique qui le fait rétrécir à une taille microscopique lui permettant de pénétrer dans son corps. Là, il va rechercher la cause de la maladie du vieil homme. Au cours de son aventure, Simon...
Deux enfants, le petit Bulle et sa voisine Lise, vont s’associer à l’excentrique professeur Séraphin pour développer une toute nouvelle invention : la poudre à prout ! Mais ils doivent la protéger, à tout prix, car les vilains jumeaux Jojo et Gégé comptent l’utiliser à mauvais...