Le jeune Kevin a quitté la Vallée des chevaliers pour revenir dans notre réalité après avoir aidé à sauver Noël. Lorsque le sorcier Snerk libère une puissante magie maléfique, Kevin doit une nouvelle fois franchir le portail pour sauver le royaume.
Deux enfants, le petit Bulle et sa voisine Lise, vont s’associer à l’excentrique professeur Séraphin pour développer une toute nouvelle invention : la poudre à prout ! Mais ils doivent la protéger, à tout prix, car les vilains jumeaux Jojo et Gégé comptent l’utiliser à mauvais...