Le mentaliste Gregor le Grand devient furieux lorsqu'un spectateur ivre dénigre son spectacle. Lorsque l'homme meurt soudainement, Gregor se convainc que ses pouvoirs hypnotiques sont en cause. Rongé par la culpabilité, il abandonne le spectacle pour se consacrer au musée de cire de Valérie...
Au temps des Mille et Une Nuits, le général Abu Amdar se dresse contre son souverain despotique Khalid et devient ennemi de l'Etat. Sa vie en péril, il réussit à s'échapper de Damas après avoir volé un cimeterre en acier. Il entreprend alors un long voyage pour rassembler autour de lui un...
