À première vue, Carag ressemble à un garçon tout à fait normal, mais ses yeux brillants cachent un incroyable secret : c’est un métamorphe. Il a grandi en tant que puma dans la nature, mais il a quitté sa famille et vit désormais sous sa forme de garçon dans le monde des humains. Ce...
Le commandant d'Auschwitz Rudolf Höss et son épouse Hedwig réalisent sur un terrain directement adjacent au mur du camp leur vision d'une vie de rêve avec une famille nombreuse, une maison et un grand jardin. Cependant, lorsque Rudolf doit être muté à Oranienburg, leur petite vie idéale...
Une nouvelle année scolaire commence au lycée Clearwater, mais le calme ne revient pas. La réserve naturelle voisine, qui abrite les métamorphes, est confrontée à un avenir incertain. Andrew Milling, l'ancien mentor de Carag, poursuit un plan dangereux : il veut vendre la forêt qui entoure...
