Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse perchée au sommet d’une colline surplombant le port de Yokohama. Chaque matin, depuis que son père a disparu en mer, elle hisse face à la baie deux pavillons, comme un message lancé à l’horizon. Au lycée, quelqu’un a même...
C’est le dernier jour de l’année et la nuit tombe sur la petite ville de Toyama, au Japon. Alors qu’il s’est remis à neiger, un homme se présente au bain public pour récupérer un objet oublié. Mais une fois à l’intérieur, la promesse d’un bain chaud le pousse à rester.