Une nuit de 1967, le jeune René, 11 ans, aperçoit les ébats amoureux de ses parents. Le lendemain matin, son père est retrouvé mort d'une crise cardiaque. Croyant sa mère responsable du décès, le gamin garde en lui ce secret et refuse de grandir, dégoûté de la sexualité. Fort possessif,...
Thierry fait des petits boulots dans un zoo en échange de leçons que lui donne le dresseur de lions Frazier. Il rencontre Roselyne, et ils partent ensemble pour trouver du travail. Ils finissent par être engagés dans un cirque de Munich, elle comme dresseuse et lui comme entraîneur.
Un enfant, Minoush, et son père, clandestins fuyant la guerre en ex-Yougoslavie, franchissent la frontière française. Une nuit, ils arrivent aux abords d’une ville de la côte d’Azur. Pour s’en approcher, le père laisse son fils seul. Après une longue et vaine attente, Minoush décide de...
