En 1945, la Pologne est déchirée par les luttes impitoyables qui opposent partisans des Allemands et des Soviétiques. Un jeune homme chargé de tuer un dirigeant communiste, prend peu à peu conscience des horreurs de la guerre.
Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
Jacek est un beau jeune homme, plein de charme qui appartient à une troupe de comédie dramatique. Un jour dans les rues de Gdansk, il rencontre Marguerite, une charmante Française dont il tombe amoureux. Malheureusement pour lui, cette dernière est lunatique...
Magdalena, actrice, retourne dans sa ville natale après la mort de son grand-père. Elle se sent étrangère et déçue par les lieux et les gens, ne trouvant de réconfort qu’en Olek, un jeune homme rencontré par hasard.