Des œuvres d'art disparaissent, volées par un maître voleur, un maître du déguisement. Le père Brown a deux objectifs : attraper le voleur et sauver son âme.
Un pauvre employé apprend qu'il va mourir prochainement et se retire dans une station balnéaire européenne, où il se fait passer pour un riche d'homme d'affaires.
À Paris, Mike Ribble, trapéziste du cirque d'hiver Bouglione, a interrompu sa carrière après un accident. Seul capable de réaliser un triple salto, il accepte de former le jeune Tino Orsini. Leur amitié va-t-elle durer face à la sublime dont ils sont tous les deux amoureux ?
Consternation chez les habitants du charmant village de Titfield. Le petit train départemental qui assurait les communications avec le reste du pays va être supprimé. Ceux-là décident de se porter acquéreur de leur train. Et c'est ainsi que la locomotive est conduite par le vicaire assisté...
