Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
Directeur William Keighley de l'adaptation cinématographique 1940 du succès de la scène de SN Behrman, au sujet d'un dramaturge en herbe qui se retrouve un succès du jour au lendemain de Broadway, les étoiles James Stewart, Rosalind Russell, Genevieve Tobin, Louise Beavers, Charles Ruggles et...
