Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
Newell Paige, un jeune médecin, protège son mentor le professeur Endicott après une opération qui tourne mal : Endicott, qui vient de perdre son argent à la bourse, est troublé et commet une erreur fatale alors qu’il opère une femme. Paige voit sa carrière brisée alors que Phyllis, la...
