Effrayé par la demande en mariage très publique de son petit ami de longue date, Lucas s'enfuit vers la station balnéaire de Canoa Quebrada. C'est là, en se promenant sur les plages de sable blanc, qu'il retrouve Felipe, son béguin d'université non réciproque. Grand, bronzé, jeune et...
Ceará, côte nord du Brésil. 30 degrés tout l’année. Chaque nuit, au Motel Destino, se jouent à l’ombre des regards de dangereux jeux de désir, de pouvoir et de violence. Un soir, l’arrivée du jeune Heraldo vient troubler les règles du motel.