Amoureuse depuis longtemps, Raquel découvre enfin que ses sentiments pour son voisin sont réciproques. Mais la famille du jeune homme ne voit pas l'histoire d'un bon œil.
C'est l'été. Un loup solitaire passe ses journées dans la forêt à épier, fasciné, les amoureux venus chercher un peu d'intimité. Une nuit, une éclipse de lune le transforme en homme et il décide de quitter la forêt pour entrer dans la ville, ce monde étrange et inconnu.