Nous sommes au début des années 2000 dans le New Jersey. Au cours de la nuit de la Saint-Valentin, Ponyboi, un jeune TDS intersexe doit s'enfuir lorsqu'un trafic de drogue dans lequel il est impliqué tourne mal. Cette fuite va le contraindre à affronter son passé. Une rencontre avec un daddy...
Une histoire d'amour sur le passage à l'âge adulte d'un créateur en herbe atteint de synesthésie, qui doit accepter un avenir incertain tout en navigant entre les pressions de l'amour, de la famille et de sa culture brésilienne à Newark, New Jersey.
