Dans une aventure qui les mènera bien au-delà de ce qu’ils ont connu auparavant, Poppy et Branch découvrent qu’il existe en fait six différentes tribus de Troll réparties sur plus de six territoires différents et dévouées à six différents genres de musique : Funk, Country, Techno,...
Poppy organise un échange de cadeaux au Royaume des Trolls. Chaque troll tire au sort le nom de celui à qui il devra offrir un cadeau mais les choses prennent une tournure inattendue lorsque Branche et Poppy se tirent mutuellement.
Un garçon plein d'imagination affronte ses peurs lors d'un périple inoubliable à travers la nuit avec son nouvel ami, une créature géante et souriante qui s'appelle Noir.
