Caramba, une troupe au nom d’opérette, se produit dans un vieux bâtiment désaffecté. Un reporter aux grandes oreilles est le seul spectateur de cette revue éclectique. Un moustachu magicien à ressort se transforme en alligator, une poupée se trémousse sur les trépidations d'une machine...
Le Congo belge, 1963. La jeune Felice accompagne sa tante malade dans un sanatorium. Le voyage prend rapidement pour elle une tournure inattendue. Sa tante l'embrasse et ce baiser change toute sa vie. Les annees ont passe, sa soeur, Hilary, l'a a jamais chassee, de sa memoire. Un jour, sans crier...
