En Corée du Sud, un mystérieux crime met en émoi la police qui couvre une zone montagneuse isolée. L'enquête est confiée à Hae-joon, un inspecteur réputé. Très vite, ce dernier commence les interrogatoires et, dès sa rencontre avec l'épouse du défunt, il doit faire face à des...
Pendant un coup d'État, un agent nord-coréen s'enfuit en Corée du Sud avec le leader de son pays, blessé, dans l'espoir de le sauver et d'empêcher la guerre.
Présentant des spectacles dans tout le pays, des clowns reconstituent des histoires vraies sur le roi Sejo et six ministres. Ces six ministres martyrs ont été exécutés par le roi Sejo, car ils ne l'avaient pas reconnu comme roi. Cela était dû au fait que le roi Sejo avait tué son neveu qui...