Lord Gordon, vieux noble anglais, fait appeler à son chevet sa nièce Ada pour lui confier son terrible secret : vingt-cinq ans auparavant, dans l'espoir de sauver son couple, il a abandonné son fils Percy dans la jungle africaine. il demande à sa nièce de partir à sa recherche et d'élucider...
Charles Watson raconte à Lily, sa nièce de dix ans, une histoire dont le personnage central est un mauvais garçon qui se nomme Philibert. Lily veut rencontrer ce dernier et se perd dans un monde où se mêlent la fiction et la réalité. Son oncle croit, quant à lui, posséder des dons...
