Charles Watson raconte à Lily, sa nièce de dix ans, une histoire dont le personnage central est un mauvais garçon qui se nomme Philibert. Lily veut rencontrer ce dernier et se perd dans un monde où se mêlent la fiction et la réalité. Son oncle croit, quant à lui, posséder des dons...
Dans leur appartement de Baker Street, Holmes et Watson voient arriver une jeune veuve sauvée des eaux de la Tamise. Se nommant Gabrielle Valladon, cette dernière semble amnésique mais va vite retrouver la mémoire. Le fin limier et son équipier vont être entraînés dans une enquête hors du...
Lord Gordon, vieux noble anglais, fait appeler à son chevet sa nièce Ada pour lui confier son terrible secret : vingt-cinq ans auparavant, dans l'espoir de sauver son couple, il a abandonné son fils Percy dans la jungle africaine. il demande à sa nièce de partir à sa recherche et d'élucider...
