Dans un train parcourant l’Europe, Josef, le marjordome du riche prince Alfred Von Romer, est pris pour son employeur par la belle Marie. Il joue le jeu avec succès. Mais quand Marie prend le vrai prince pour le serviteur, les choses se compliquent.
Une compagnie de saltimbanques arrivent dans une ville orientale imaginaire. La troupe comprend entre autre Yannaia la belle danseuse, Yeggar le clown bossu amoureux de Yannaia, et une vieille dame amoureuse du clown. Achmed, le marchand d'esclaves, veut vendre Yannaia au Cheik pour son harem. Au...
Toni Le Brun, une belle chanteuse viennoise, devient la pupille de la costumière d'un night-club de Monte-Carlo. Sa bienfaitrice, cependant, est en fait une baronne incognito. Toni tombe amoureuse du beau Richard, mais alors qu'ils se préparent à se marier, elle finit par croire qu'il n'en veut ...