Le mur de Berlin est tombé. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a préfèré devenir humain par amour pour Marion, la trapéziste. Cassiel décide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal.
Pendant les quatre mois d'hiver, un petit village de montagne quelque part en Europe centrale, est coupe du monde. Pas de journaux, pas de television, par de radio. La seule distraction est le cinema. Mais dans cet hiver 1989 le livreur de films a un accident de side-car et ne peut pas livrer les...