À l'aube des années 1660, la Mandchourie annexe la Chine pour y installer la dynastie Ching. À la suite des multiples insurrections contre le gouvernement, ce dernier interdit l'étude et l'exercice des arts martiaux afin de maintenir l'ordre et la discipline dans le pays. Fire-wind, chef...
Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.