Pour renflouer son affaire, Hilary Kramer, PDG d'une entreprise de parfums en difficulté décide de prendre en main la carrière de "Kid Naturel", boxeur sur le retour, qu'elle a sous contrat. L'entrainement du sportif tourne à l'affrontement constant, mais l'amour aura vite raison des coups...
Nick Casey, dont le surnom est le « Baltimore Bullet » est un joueur légendaire de la piscine dont les meilleurs jours sont derrière lui. Il décide d'enseigner tout ce qu'il sait à un jeune haut-et-venu, Billie Joe Robbins, tout menant à un grand match entre Nick et le diacre.