Perry travaille pour le magasin familial. Lorsque sa femme avocate et sa fille oublient son 40ème anniversaire, son frère le prend en pitié et lui donne l'argent pour organiser une fête dans un riche hôtel new-yorkais. Durant la fête, le passé d'ancien punk de Perry ressurgit...
Terry est un jeune père célibataire qui prend grand soin de sa fille. Sa vie prend un nouveau tournant lorsqu'il reçoit une greffe de cœur. Mais d'étranges maux de tête apparaissent, puis des visions. Son nouveau cœur semble battre à son propre rythme. Hanté par son passé, le cœur...