L'illusionniste Max rate son numero pour etre engage dans le music-hall du pere d'Helene. Un ami lui fournit des accessoires de scene, lui garantissant la reussite. C'est un echec, Max restant enferme dans son horloge. Il s'endort et reve qu'il a le pouvoir de rendre vrai tout ce qui est faux.
Agata, sa fille Silvia et la belle-sœur Pia exploitent une ferme perdue dans un coin de montagne. L’embauche d’Angelo, séduisant quadragénaire, va provoquer affrontements et rivalités amoureuses entre les trois femmes…
