Un policier enquête sur le viol de sa femme. Celle-ci lui cache un élément décisif : son agresseur a agi alors qu'elle se trouvait à l'hôtel avec son amant..
Nick Casey, dont le surnom est le « Baltimore Bullet » est un joueur légendaire de la piscine dont les meilleurs jours sont derrière lui. Il décide d'enseigner tout ce qu'il sait à un jeune haut-et-venu, Billie Joe Robbins, tout menant à un grand match entre Nick et le diacre.
Un jeune avocat écologiste, Bill McKay, présente sa candidature aux élections sénatoriales en Californie. Son entrée en politique est d'autant plus facile que son père, John McKay, est gouverneur de l'Etat. Bill commence par afficher haut et fort ses convictions démocrates et gagne...